Jak vystavit první fakturu

Postup vystavení první faktury v Zaúčtu:

1. Nastavte profil své firmy

Při prvním spuštění, dokud v programu není žádná účtující firma, se otevře průvodce: zadáte IČO a kliknete Načíst z ARES. Firmu přidáte i později v menu Účtující firmy → Přidat firmu: zadejte IČO a klikněte ARES — Zaúčto si stáhne název, adresu, DIČ (u plátce DPH) i typ subjektu z registru ARES. Bankovní účet (kvůli QR platbě) doplníte v menu Účtující firmy: vyberte firmu, klikněte Upravit, v části Bankovní údaje vyplňte číslo účtu a kód banky a klikněte Uložit firmu.

2. Otevřete editor faktury

V hlavním menu otevřete Doklady a na kartě Vydané doklady klikněte Nový doklad. Číslo faktury se vyplní automaticky podle vaší řady. V poli Účtuje firma: je předvybraná první firma ze seznamu; když máte firem víc, vyberte svou — číslo faktury se ale bere z řady první firmy a po změně firmy se nepřepočítá, proto ho zkontrolujte. V části Odběratel vyberte odběratele z adresáře — nebo klikněte Nový, zadejte IČO nového klienta a údaje doplní tlačítko Načíst z ARES.

3. Přidejte položku

Tlačítkem Ze skladu vyberete položku z katalogu skladu. Pokud položku v katalogu nemáte, přidejte prázdný řádek tlačítkem Položka a napište ji rovnou; do katalogu ji můžete uložit tlačítkem Přidat do skladu. Vyplňte množství a cenu bez DPH (u položky ze skladu je cena předvyplněná) — DPH a součty se spočítají.

4. Uložte a vygenerujte PDF

Klikněte Uložit + tisk (tlačítko Uložit fakturu jen uloží a vrátí vás do přehledu). Zobrazí se náhled s logem, razítkem (pokud máte uloženo) a QR platbou. Tlačítko Uložit PDF nabídne název souboru z čísla faktury a názvu odběratele bez diakritiky, např. 2026001-klient.pdf.

Hotovo. Pošlete e-mailem nebo vytiskněte.

Nepomohl tento návod? Napište na simonetcz@gmail.com nebo zavolejte +420 774 727 002.